В 1895 году Нижний Новгород наполняется атмосферой долгожданной ярмарки, радости и веселья. Гул толпы, оживлённые разговоры и смех создают иллюзию беззаботного праздника, который, казалось бы, должен объединить жителей города. Но неожиданно это торжество обрывается, когда в центре событий происходит шокирующее преступление — убийство влиятельного Нефедьева. Внезапно преображение обстановки вызывает страх и недоверие. Жители начинают задаваться вопросами о собственной безопасности и о том, насколько крепки их связи друг с другом. На этом фоне появляется детектив Алексей Лыков, готовый взять на себя бремя расследования, которому предстоит столкнуться с тайнами и запутанными интригами, скрытыми под маской общественного веселья.
Лыков погружается в мир улик, где каждая находка ставит под сомнение его профессиональные навыки и моральные принципы. На каждом шагу его подстерегают новые угрозы, а расследование становится всё более напряжённым. В то время как жизнь детектива и его близких находится под угрозой, ему приходится принимать трудные решения, последствия которых могут быть необратимыми. Внутренние конфликты и внешние вызовы подрывают уверенность Лыкова. Эта борьба с тёмными силами оказывается не просто работой, а личным испытанием, требующим мужественности и решимости, чтобы защитить родных и восстановить справедливость в запутанном мире, где надежда кажется утраченной.