В конце 1960-х годов Нью-Йорк переживает потерю одного из своих знаковых клубов, и для Тони, известного как Болтун, это становится критическим моментом на жизненном пути. Оказавшись в ситуации, где ему предстоит сделать выбор, он неожиданно встречает музыканта Дона Ширли — талантливого артиста, который ищет помощника для предстоящих гастрольных поездок по южным штатам. В условиях жестких расовых предрассудков и социальных ограничений, Тони, несмотря на отсутствие опыта и начальные разногласия с Донном, решает стать его водителем и телохранителем. Это решение не просто шаг к новой жизни, но и начало необычного, но значимого путешествия, которое изменит их судьбы.
На протяжении этого путешествия оба героя сталкиваются с несчастьями и культурными различиями, что становится настоящим испытанием для них обоих. Каждая трудность открывает новые грани их характеров и углубляет доверительные отношения между ними. Постепенно, преодолевая стереотипы и предвзятости, они начинают не только меняться сами, но и видеть более широкий контекст социальных проблем своего времени. Каждый этап их пути обогащает их жизни и наполняет их смыслом, создавая пространство для взаимопонимания и поддержки. В конечном итоге, это совместное путешествие становится не просто преобразованием их личных судеб, но и шагом к глубоким переменам в их восприятии мира, затрагивая важные социальные вопросы и открывая новые горизонты для обоих.