В 1939 году мир юного Мити кардинально меняется, когда его дом наполняется смехом и радостью благодаря щенку по имени Карузо. Этот необычный питомец, обладающий удивительным голосом, сразу же становится верным спутником Мити. Несмотря на недовольство матери, которой шумные зовы щенка кажутся лишними, мальчик и его пушистый друг находят утешение в совместных играх и приключениях, исследуя окрестности, сбегая от бытовых забот и наслаждаясь каждым моментом беззаботного детства. Их счастливая жизнь оказывается под угрозой, когда в небе начинает сгущаться тень войны, и тревога проникает в их сердца.
С началом блокады Ленинграда дружба Мити и Карузо становится их единственным оплотом в мире хаоса и страха. Голод и ужас охватывают город, и верность щенка обретает новую глубину. Осознав всю тяжесть ситуации, Карузо проявляет непревзойденную отвагу, готовясь рискнуть собственной жизнью ради спасения своего хозяина. Митя, не желая оставлять друга в беде, также готов преодолевать любые преграды. Вместе они проходят через испытания, находя в своей связи источники силы и надежды, которые помогают им сохранять человечность, согревая друг друга в самые тяжелые времена.